1、中央全面深化改革委员会第六次会议：全力抓好改革任务的组织实施

8月29日，中央全面深化改革委员会第六次会议召开，会议强调要运用好已有的改革成果和重要经验，解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，充分调动各方面积极性，全力抓好改革任务的组织实施。会议提出要坚持以高水平开放为引领，以制度创新为核心，鼓励先行先试，开展首创性、集成式探索，推动全产业链创新发展，增强对外贸易综合竞争力，促进投资自由化便利化，推动以贸易、投资、资金流动、交通运输、人员往来自由便利和数据安全有序流动为重点的政策体系更加完善。要统筹发展和安全，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，提升风险防控能力。

2、央行：继续坚持支持性的货币政策立场 研究储备增量政策举措

中国人民银行召开专家学者及金融企业负责人座谈会。潘功胜表示，大家提出了很好的意见建议。今年以来，中国人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，在2月、5月、7月先后三次实施了比较大的货币政策调整，有力支持经济回升向好。下一阶段，中国人民银行将深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实好中央政治局会议关于“宏观政策要持续用力、更加给力”的要求，继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期调节，综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合，支持巩固和增强经济回升向好态势。 评：支持性的货币政策立场，这已经将央行态度亮明，对于流动性不用担心。

3、何立峰会见桥水基金创始人达利欧

中共中央政治局委员、中央财办主任何立峰29日下午在京会见桥水基金创始人达利欧。何立峰介绍了中国共产党二十届三中全会、中国经济形势和资本市场改革等情况。他表示，中国正在进一步全面深化改革、推进中国式现代化，今年以来经济延续回升向好态势，高质量发展扎实推进。希望达利欧先生继续发挥桥梁作用，推动美国企业把握机遇，深化对华互利合作。达利欧表示，对中国经济和未来发展充满信心，愿为促进美中友好合作作出新的贡献。

4、国资委主任张玉卓：在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本

对于如何“推进国有经济布局优化和结构调整”？国资委主任张玉卓表示总的考虑是要着眼于发展壮大实体经济，结合“十四五”规划的深入落实和“十五五”规划的谋划实施，以市场化方式推动国有经济的战略性重组、专业化整合和前瞻性布局，在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，有力推动“三个集中”，即向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。

5、市场监管总局征求意见：运输食用油脂应使用专用容器 不得使用非食用油脂罐车和容器运输食用油脂

市场监管总局标准技术司决定对《食用植物油散装运输卫生要求》拟立项强制性国家标准项目公开征求意见，征求意见截止时间为2024年9月2日。范围和主要技术内容：1.对运输容器专用性的要求。运输食用油脂应使用专用容器。不得使用非食用油脂罐车和容器运输食用油脂。2.对运输容器材料的要求。运输容器和材料应符合GB 4806.1《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》及相关食品安全国家标准的规定和管理办法的要求。3.对运输罐车检查的要求。对运输罐车装油运输记录进行检查，经核实符合要求方可装油运输。4.对油罐进行定期清洗的要求。对油罐进行清洁，并对清洁所用的洗涤剂和清洗水提出要求。5.对食用植物油承运方和接收方的管理要求。

6、央行8月29日从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债

中国人民银行公告，2024年8月29日，人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债，其中“24续作特别国债01”买入3000亿元，“24续作特别国债02”买入1000亿元。 评：这部分特别国债是到期续作，本质上没啥影响，按照正常情况也会公告的。大家都在观察会不会在国债期货上做动作

7、央行主管媒体：优化数量型指标的统计口径 引导金融机构塑造良好的业绩观

央行主管媒体《中国货币市场》发布文章提出我国货币政策中介目标的优化建议，其中提出，目前我国货币供应量指标已沿用近30年，其间随着金融基础设施建设和金融产品的创新，指标创设时的各类存款和金融工具的流动性已发生了重大变化。统计口径的差异将导致统计结果出现失真，不利于完整、全面地反映货币存量的现状。因此，可考虑与时俱进地优化货币供应量等数量型指标口径。 评：M1和M2的口径是重点，看看接下来如何改革吧。

8、两大光伏龙头延期披露半年报！

两大光伏龙头竟然巧合的同日公告延期披露半年报！29日盘后，隆基绿能公告，公司原计划于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》，现将披露时间延期至2024年8月31日。通威股份也公告，公司原计划于8月30日披露2024年半年度报告，现将披露时间延期至8月31日。 评：这事儿有点太巧合了，两家龙头同时延期披露，而且此前业绩预告均出现大幅亏损，让人觉得有点名堂。

9、华为2024年上半年销售收入4175亿元 同比增长34.3%

华为29日发布业绩，2024年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。华为轮值董事长徐直军表示，集团整体经营情况符合预期，将贯彻全流程“高质量”的公司战略，持续优化产业组合，增强发展韧性，建设繁荣产业生态。 评：销售额半年4175亿，一天卖营收23亿！按利润13.2%，每天净赚3亿。

隔夜外盘

外盘：市场聚焦英伟达财报影响，且美国二季度GDP意外上修，美股在科技股拖累下收盘涨跌互现，道指涨超240点再创新高，标普基本收平，纳指跌近40点；科技股涨跌不一，英伟达跌超6%市值单日蒸发近2000亿美元，英特尔涨超2%，苹果涨超1%；美国网存跌超9%，Sunrun、第一太阳能跌超2%；中概股多数走高，理想汽车涨超10%，小鹏汽车涨超8%，蔚来涨超6%，拼多多、哔哩哔哩涨超4%，满帮、爱奇艺涨超3%，腾讯音乐、唯品会、富途控股涨超2%，阿里巴巴、京东、百度、微博涨超1%。

期货市场：美元指数加速上涨至一周来高位至101.384点；日元一度跌穿145；离岸人民币涨超380点，站上7.1元；比特币冲高回落收盘报59535.00美元；以太币微涨0.24%报2539.00美元；黄金期货收强烈降息预期推动上涨0.67%报2554.8美元，白银涨0.65%报29.820美元；油价两日连跌后反弹，美油收涨近1.9%上逼76美元整数位，布油收涨超1.6%上逼80美元整数位；美债收益率普遍涨超2个基点，美国10年期基准国债收益率上涨2.66个基点报3.8615%，两年期美债收益率涨2.88个基点，报3.8939%。

市场策略

市场出现跷跷板行情，中证1000指数涨1.6%，这也是此前我们所预期的。此前银行股上涨抽血，而现在下跌后题材股有所“回血”，出现反弹也是正常现象。只不过当前的市场环境下，在这个位置还是不能期待太多，目前暂时只能认为中证1000指数可以回抽至下轨附近。

题材掘金

英特尔与中石油合作推出服务器浸没液冷方案

据媒体报道，8月29日，英特尔宣布与中国石油合作，共同验证国内液冷散热方案，满足国内客户对本土供应链需求，推进浸没式液冷落地。本次合作包括采用第四代英特尔至强可扩展处理器架构设计提升的性能/能耗比，提出应用到英特尔至强6处理器、Gaudi AI加速器等在内的产品散热兼容需求，联合打造出本土浸没式液冷方案DC-SCL，用于可持续绿色数据中心。

标的：高澜股份(sz300499)、申菱环境(sz301018)

AI实时生成游戏迎来最新突破 这两家公司在相关领域已有布局

据媒体报道，在最新发表的一篇论文中，谷歌DeepMind打造出了首个完全AI驱动的实时游戏引擎——GameNGen。在单个谷歌TPU上，它以每秒20帧的速度模拟经典射击类游戏DOOM（毁灭战士）。

标的：掌趣科技(sz300315)、紫天科技(sz300280)